빅히트엔터테인먼트 공모주 청약일정

빅히트엔터테인먼트 공모주 청약일정

방탄소년단 소속사 빅히트 엔터테인먼트가 10월 코스피 상장을 목표로 IPO 여정을 본격 시작한다.

빅히트 엔터테인먼트(의장 방시혁, 이하 빅히트)는 코스피 상장을 위한 증권신고서를 2일 금융위원회에 제출했다고 밝혔다.

빅히트는 이번 상장을 위해 713만 주를 공모한다. 공모예정가는 10만 5000원~13만 5000원, 공모예정 금액은 7487억 원~9626억 원이다. 오는 24~25일 이틀간 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 진행하며, 다음 달 5~6일 청약을 거쳐 10월 중 코스피에 신규 상장 신청을 완료할 예정이다. 대표 주관회사는 NH투자증권과 한국투자증권, 제이피모간증권회사이며, 주관회사는 미래에셋대우가 맡았다.

빅히트는 방시혁 의장이 2005년 설립한 엔터테인먼트 콘텐츠 기업으로, '음악과 아티스트를 통해 사람들에게 위로와 감동을 준다(Music & Artist for Healing)'는 미션 아래 음악 산업의 새로운 비즈니스 모델을 제시하고 있다. 글로벌 트렌드를 이끄는 강력한 콘텐츠와 온라인 플랫폼을 통해 전 세계 팬덤을 연결하는 빅히트만의 성공 공식으로 국내는 물론 전 세계 음악 산업의 혁신을 이끌고 있다는 평가를 받는다.

대표 아티스트로는 방탄소년단과 투모로우바이투게더 등이 있다. 여기에 지난 1년간 쏘스뮤직, 플레디스 엔터테인먼트를 인수해 여자친구, 세븐틴, 뉴이스트 등을 품으며 강력한 아티스트 라인업을 구축했다.

그 결과, 빅히트는 올 상반기 코로나19 팬데믹의 영향에도 불구하고 K-IFRS 연결 기준 매출액 2940억 원, 영업이익 498억 원을 기록했다. 소속 아티스트들의 투어가 중단되는 등 어려운 여건에서도 작년 상반기에 견줄 정도의 매출액과 영업이익을 기록, 견고한 외형과 수익성을 보였다. 

빅히트는 "이러한 경영 성과는 강력한 아티스트 라인업, 아티스트 간접 참여형 사업 확대, 자체 플랫폼을 중심으로 한 빅히트 생태계 구축, 그리고 사업 환경의 변화에 민첩하게 대응하는 전문 경영역량 및 선제적 인프라 확보 전략이 견인했다"고 자평했다.

빅히트는 "콘텐츠와 팬이라는 본질에 집중하면서 비즈니스 다변화와 플랫폼 혁신을 이뤄냈다. 특히, 올 상반기 활동한 빅히트 레이블즈 아티스트 5개 팀이 음반·음원 분야에서 압도적인 성과를 냄과 동시에 자체 플랫폼 위버스를 통해 레이블과 비즈니스, 팬덤을 집약하는 '빅히트 생태계'를 구현했고, 강력한 지식재산권(IP)를 기반으로 다양한 파생 콘텐츠를 생산하는 간접 참여형 수익을 통해 지속가능한 성장 가능성을 확인했다"고 설명했다.

향후 빅히트는 아티스트 IP의 확장과 이종 산업과의 결합을 통해 아티스트 및 음악 관련 콘텐츠를 생활 전반에 제공하는 '글로벌 최고 수준의 엔터테인먼트 라이프스타일 플랫폼 기업'을 지향점으로 성장을 가속화한다는 계획이다.

빅히트 엔터테인먼트 상장 일정

빅히트 엔터테인먼트는 상장일은 10월 중(날짜는 현재 미정) 입니다. 상장일 기준으로 확정된 공모 청약 일정은 아래과 같습니다. 

① 상장 기관 수요예측일 : 2020.9.24 ~ 9.25

 * 수요예측이란? 공모주 청약에 앞서 기관투자자가 발행회사의 증권신고서 및 투자설명서를 참조하여 대표 주관회사에 매입희망수량과 가격을 제시하고, 발행회사와 대표주관회사가 수집 결과를 바탕으로 공모가액을 결정하는 일련의 과정을 의미합니다.

② 공모가격 확정공고일 : 2020.9.28

 * 공모가격은 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관 회사 및 발행회사와 협의하여 최종 공모가액을 결정합니다. 

③ 공모주 청약일 : 2020.10.5 ~ 10.6

④ 배정공고일 : 2020.10.8

* 결정된 확정공모가액 이상의 가격을 제시한 수요예측참여자들을 대상으로 '참여가격, 의무보유기간, 참여시점 및 참여자의 질적인 측면" 등을 종합적으로 고려한 후 대표주관회사가 자율적으로 배정물량을 결정합니다. 

⑤ 납입일 : 2020.10.8

⑥ 환불일 : 2020.10.8

* 배정이 공고되면 증거금(50%)에 해당하는 금액만 납입되고, 나머지 배정 받지 못한 금액은 당일 환불됩니다.

빅히트 엔터테인먼트 상장 주관사

빅히트 엔터테인먼트 총 상장 규모는 713만주이고, 공모예정 금액은 7,487억원 ~ 9,626억원입니다. 상장자금 중 2,000억원은 플레디스 인수에 활용된 차입금 상환에 사용될 예정이며, 4천원은 향후 M&A에 활용할 계획이라고 하네요. 

대표상장 주관사는 NH 투자증권, 한국투자증권, JP모건증권 3사이며, 미래에셋대우가 공동주관사입니다. 각 증권사 별 배정 주식수는 다음과 같습니다. 

- NH 투자증권 : 249만 550주

- 한국투자증권 : 213만 9,000주

- JP모간증권 : 163만 9,900주

- 미래에셋대우 : 71만 3,000주

- 키움증권(인수주관사) : 14만 2,600주